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Le directeur de l'école du mal est de retour, et avec lui viennent des changements dans tout le monde magique : détruire tout Happily Ever After et devenir le maître du monde du mal. Seules Agatha et Sophie peuvent empêcher cela, car c'est leur conte de fées. Mais après la dernière bataille avec le directeur, les filles se sont séparées en tant qu'ennemies maléfiques de différents côtés du monde : Agatha est exilée à Gavaldon avec Tedros, et Sophie a une chance de devenir la reine du mal de tout le monde des fées grâce au Proposition du directeur. Mais la fin du conte de fées n'est pas écrite et Agatha est obligée de retourner à l'école pour interférer avec les plans du directeur. Sophie l'aidera-t-elle en cela ou combattra-t-elle aux côtés du Mal ?